Copilot в Excel - розроблено для ери Frontier Finance

Кожні нові технології проходять певний шлях впровадження. Хвиля за хвилею - від персональних комп'ютерів до реляційних баз даних та хмарних обчислень - інноваційні рішення спочатку опановують розробники, після чого їх адаптує фінансовий сектор. Для фінансових фахівців надійний інструмент є ключовою перевагою, адже головне завдання полягає у максимально точнішому моделюванні реальності. Протягом десятиліть таким стандартом залишався Excel, де зводяться квартальні звіти, аргументується кожен рядок прогнозу та відстежується походження кожної цифри.

Тому під час впровадження штучного інтелекту у фінансову сферу до нього висуваються аналогічні вимоги: демонстрація логіки розрахунків, використання перевірених джерел та повне відстеження обчислень. Microsoft 365 Copilot в Excel підтверджує свою відповідність цим критеріям на практиці.

У сферах фінансового планування та аналізу (FP&A), бухгалтерського обліку, оподаткування, комплаєнсу та казначейства внутрішні команди Microsoft Finance інтегрують Copilot в Excel у щоденні робочі процеси. Це дозволяє скоротити час на пошук інформації та перебудову аналітики. Продукт проходить тестування безпосередньо у масштабній фінансовій організації, що забезпечує його відповідність високим професійним стандартам.

Microsoft представляє нові функції, розроблені спеціально для фінансових фахівців: спеціальні навички для повторюваних робочих процесів, нові конектори для надійних даних та розширені можливості відстеження правок.

Створено для складної фінансової роботи

Перед додаванням нових можливостей Copilot в Excel проводиться їх оцінювання за багаторівневими показниками складності, що відображають щоденну роботу фінансових відділів. Це гарантує надійність та перевіреність результатів у багатоетапних робочих процесах.

Оцінювання інструменту проводиться у співпраці з Інститутом фінансового моделювання (FMI) - міжнародною організацією, яка акредитує фахівців з моделювання. Реальні кейси з бібліотеки FMI стали базою для тестування Copilot в Excel.

Налаштовано під ваші стандарти

Нові навички (skills) дозволяють командам регламентувати виконання типових процесів: створення моделей дисконтованих грошових потоків (DCF), закриття бухгалтерських книг, оновлення щомісячної звітності чи підготовку аналізу відхилень. Навичка спрямовує Copilot покроково, застосовуючи необхідну структуру та форматування.

Формувати власні навички можна за допомогою файлів у форматі Markdown (SKILL.md), збережених у OneDrive. Незабаром розробники та партнери зможуть поширювати навички через Microsoft Marketplace та Центр адміністрування Microsoft 365. Серед перших партнерів - рішення LSEG, Ramp, Rogo, Samaya AI, Velixo та Vena.

Також передбачено персоналізацію та створення правил робочої книги для постійного збереження структури, правил іменування та формул на окремому аркуші файлу.

Засновано на даних, яким ви довіряєте

Copilot в Excel підключається безпосередньо до джерел фінансової інформації. На додаток до раніше випущених конекторів LSEG та Moody’s, розширено перелік партнерських сервісів для інтеграції ринкових даних:

1.CB Insights - прогнозна аналітика щодо приватних компаній та ринків для оцінки угод M&A та корпоративного розвитку.

2.Daloopa - фундаментальні дані з документів SEC, презентацій та звітів публічних компаній для оперативного оновлення моделей.

3.FactSet - інституційні фінансові та альтернативні дані для аналізу ринку та скринінгу.

4.Morningstar - інвестиційні дослідження, рейтинги та аналітика портфелів.

5.PitchBook - аналітика ринку приватного капіталу, профілі компаній та історія угод.

6.S&P Global (Kensho Deterministic Retrieval) - структурований доступ до даних S&P Global для генеративних та агентних систем із прозорим цитуванням джерел.

Розблокування фінансових робочих процесів

Завдяки поєднанню Work IQ, навичок та конекторів Copilot в Excel дозволяє ефективно вирішувати ключові завдання:

1.Закриття періодів та аналіз відхилень: порівняння фактичних показників із плановими та автоматична генерація резюме для керівництва.

2.Оновлення прогнозів: перенесення поточних моделей на наступні періоди з урахуванням нових припущень та ринкових даних.

3.Оцінка активів: автоматизована побудова моделей порівняльного аналізу та аналізу чутливості.

4.Пошук об'єктів для інвестування: скринінг компаній за заданими критеріями з урахуванням історії фінансування.

5.Моніторинг портфеля: оцінка ризиків концентрації та відповідності інвестиційним цілям.

Керованість та відстежуваність за конструкцією

Функція «Планування з Copilot» дозволяє попередньо визначити діапазони, аркуші та формули, які підлягають оновленню, а також поставити уточнюючі запитання до внесення змін.

Усі редагування залишаються відстежуваними із посиланнями на відповідні комірки та відображаються у загальній панелі правок разом із роботою інших користувачів.

Варіанти ліцензування для вашої команди

Для використання розширених можливостей штучного інтелекту, навичок та конекторів у роботі з таблицями потрібна відповідна корпоративна підписка Microsoft 365 Copilot. Ми постачаємо нові підписки, поновлення поточних ліцензій та додаткові робочі місця для організацій будь-якого масштабу.

Як придбати продукти Microsoft

Продукти та ліцензійне програмне забезпечення Microsoft ви завжди можете придбати в нас на сайті. Якщо вам потрібна допомога у виборі оптимального тарифного плану для вашої компанії або ви прагнете налаштувати ефективні процеси автоматизації фінансової аналітики - звертайтеся до наших фахівців за консультацією.

Джерело