Copilot в Excel - разработан для эры Frontier Finance

Каждые новые технологии проходят определенный путь внедрения. Волна за волной - от персональных компьютеров до реляционных баз данных и облачных вычислений - инновационные решения сначала осваивают разработчики, после чего их адаптирует финансовый сектор. Для финансовых специалистов надежный инструмент является ключевым преимуществом, ведь главная задача заключается в максимально точном моделировании реальности. На протяжении десятилетий таким стандартом оставался Excel, где сводятся квартальные отчеты, аргументируется каждая строка прогноза и прослеживается происхождение каждой цифры.

Поэтому при внедрении искусственного интеллекта в финансовую сферу к нему выдвигаются аналогичные требования: демонстрация логики расчетов, использование проверенных источников и полное отслеживание вычислений. Microsoft 365 Copilot в Excel подтверждает свое соответствие этим критериям на практике.

В сферах финансового планирования и анализа (FP&A), бухгалтерского учета, налогообложения, комплаенса и казначейства внутренние команды Microsoft Finance интегрируют Copilot в Excel в ежедневные рабочие процессы. Это позволяет сократить время на поиск информации и перестройку аналитики. Продукт проходит тестирование непосредственно в масштабной финансовой организации, что обеспечивает его соответствие высоким профессиональным стандартам.

Microsoft представляет новые функции, разработанные специально для финансовых специалистов: специальные навыки для повторяющихся рабочих процессов, новые коннекторы для надежных данных и расширенные возможности отслеживания правок.

Создан для сложной финансовой работы

Перед добавлением новых возможностей Copilot в Excel проводится их оценка по многоуровневым показателям сложности, отражающим ежедневную работу финансовых отделов. Это гарантирует надежность и проверенность результатов в многоэтапных рабочих процессах.

Оценка инструмента проводится в сотрудничестве с Институтом финансового моделирования (FMI) - международной организацией, аккредитующей специалистов по моделированию. Реальные кейсы из библиотеки FMI стали базой для тестирования Copilot в Excel.

Настроено под ваши стандарты

Новые навыки (skills) позволяют командам регламентировать выполнение типовых процессов: создание моделей дисконтированных денежных потоков (DCF), закрытие бухгалтерских книг, обновление ежемесячной отчетности или подготовку анализа отклонений. Навык направляет Copilot пошагово, применяя необходимую структуру и форматирование.

Формировать собственные навыки можно с помощью файлов в формате Markdown (SKILL.md), сохраненных в OneDrive. В скором времени разработчики и партнеры смогут распространять навыки через Microsoft Marketplace и Центр администрирования Microsoft 365. Среди первых партнеров - решения LSEG, Ramp, Rogo, Samaya AI, Velixo и Vena.

Также предусмотрена персонализация и создание правил рабочей книги для постоянного сохранения структуры, правил именования и формул на отдельном листе файла.

Основано на данных, которым вы доверяете

Copilot в Excel подключается напрямую к источникам финансовой информации. В дополнение к ранее выпущенным коннекторам LSEG и Moody’s, расширен перечень партнерских сервисов для интеграции рыночных данных:

1.CB Insights - прогностическая аналитика по частным компаниям и рынкам для оценки сделок M&A и корпоративного развития.

2.Daloopa - фундаментальные данные из документов SEC, презентаций и отчетов публичных компаний для оперативного обновления моделей.

3.FactSet - институциональные финансовые и альтернативные данные для анализа рынка и скрининга.

4.Morningstar - инвестиционные исследования, рейтинги и аналитика портфелей.

5.PitchBook - аналитика рынка частного капитала, профили компаний и история сделок.

6.S&P Global (Kensho Deterministic Retrieval) - структурированный доступ к данным S&P Global для генеративных и агентных систем с прозрачным цитированием источников.

Разблокировка финансовых рабочих процессов

Благодаря сочетанию Work IQ, навыков и коннекторов Copilot в Excel позволяет эффективно решать ключевые задачи:

1.Закрытие периодов и анализ отклонений: сравнение фактических показателей с плановыми и автоматическая генерация резюме для руководства.

2.Обновление прогнозов: перенос текущих моделей на следующие периоды с учетом новых предположений и рыночных данных.

3.Оценка активов: автоматизированное построение моделей сравнительного анализа и анализа чувствительности.

4.Поиск объектов для инвестирования: скрининг компаний по заданным критериям с учетом истории финансирования.

5.Мониторинг портфеля: оценка рисков концентрации и соответствия инвестиционным целям.

Управляемость и отслеживаемость по конструкции

Функция «Планирование с Copilot» позволяет предварительно определить диапазоны, листы и формулы, подлежащие обновлению, а также задать уточняющие вопросы до внесения изменений.

Все редактирования остаются отслеживаемыми со ссылками на соответствующие ячейки и отображаются в общей панели правок вместе с работой других пользователей.

Варианты лицензирования для вашей команды

Для использования расширенных возможностей искусственного интеллекта, навыков и коннекторов в работе с таблицами требуется соответствующая корпоративная подписка Microsoft 365 Copilot. Мы поставляем новые подписки, продление текущих лицензий и дополнительные рабочие места для организаций любого масштаба.

Как приобрести продукты Microsoft

Все продукты и лицензионное программное обеспечение Microsoft вы всегда можете приобрести у нас на сайте. Если вам нужна помощь в выборе оптимального тарифного плана для вашей компании или вы хотите настроить эффективные процессы автоматизации финансовой аналитики - обращайтесь к нашим специалистам за консультацией.

Источник